两部门联合,启动人形机器人实景实训专项行动!中控技术涨超9%,机器人ETF汇添富(159213)冲击六连阳!英伟达发布Cosmos 3!
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📄 6月9日,A股市场震荡回暖,机器人板块震荡上行,截至14:32,机器人ETF汇添富(159213)涨0.6471%,强势冲击六连阳,昨日强势吸金超3800万元! 机器人ETF汇添富(159213)标的指数成分股多数冲高,中控技术涨超9%,大族激光涨超2%,科大讯飞涨超1%,大华股份、奥比中光等跟涨,拓普集团、绿的谐波等回调。 【机器人ETF汇添富(159213)标的指数前十大成分股】 截至13:46,成分股仅做展示使用,不构成投资建议 政策催化方面,据工信部与国资委,两部门于今日联合启动人形机器人实景实训专项行动,明确年底前实现重点产品在代表性场景的常态化部署,带动形成万台级规模落地能力。 市场消息方面,6月以来,物理AI等热点不断强化了人形机器人板块的驱动逻辑: 英伟达在GTC大会正式推出新一代物理AI基础模型Cosmos 3,主打面向机器人、自动驾驶、视觉智能体等实体场景开发,凭借一体化融合能力,为物理AI落地提供全新底层支撑。 据悉,Cosmos 3是业内首款实现视觉推理、虚拟世界生成、智能行为预测三合一架构的开源全能模型。其搭载创新MoT混合Transformer架构,通过推理自回归塔与视频动作扩散塔协同运作,可兼容文本、图像、视频、环境音效、动作指令等多类输入输出,全方位适配真实物理场景的AI交互需求。 不仅如此,黄仁勋在造访韩国时表示,机器人技术及物理AI将成为下一阶段重点发展产业,相关市场规模有望进一步扩大。并宣布与SK海力士、SK电讯、斗山集团、LG集团及NAVER等五家韩国科技企业达成战略合作,合作重点聚焦人工智能与机器人技术领域。 在科技巨头布局人形机器人赛道的同时,汽车厂商也同样加速涌入,比亚迪首次公开证实自研人形机器人。比亚迪集团执行副总裁李柯公开证实公司将入局人形机器人赛道,项目代号"尧舜禹",已迭代至第七代原型机,计划2026年在自有工厂内部部署2万台,西安机器人产业园一期已投产,年产能5万台,单价目标20万元以下。 【英伟达发布Cosmos3,突破在哪?对人形机器人板块有何影响?】 Cosmos 3的本质突破在于以"混合Transformer"(推理+生成)把视觉理解、世界生成与动作预测三大能力统一到一个完全开源的物理AI世界基础模型中,并把模型角色扩展为"世界推理器/世界模型/世界动作模型/仿真器",将机器人开发范式从"数据+计算"升级为"有了AI后计算本身也可以高质量造数",将机器人、自动驾驶数月的仿真训练周期压缩到几天,瞬间打通了全球物理AI生态壁垒。在这个基础上,业内普遍认为,2026年将会是物理AI规模化商业化元年。从落地节奏来看,呈现出"先To B后To C、先简单后复杂"的路径。 对人形机器人板块的直接含义: 一是数据与仿真栈碎片化的痛点被显著缓解,Sim2Real泛化能力提升,开发门槛与成本下台阶; 二是生态层面通过Cosmos Coalition与Isaac/Omniverse/GR00T/Agent Toolkit形成"数据-仿真-模型-部署"的标准化闭环,加速行业从样机迭代走向规模化验证; 三是需求传导上游更强,仿真算力需求相对通用大模型有5–10倍提升,叠加整机落地提速,上游算力与仿真软件—中游模型/感知—下游执行/零部件/整机全链条同步扩容,短期情绪与订单弹性首先体现在算力/仿真/核心零部件环节。 往后看,人形机器人则有望成为物理AI领域弹性最大的赛道。由于人形机器人产业链条长、带动效应强,上游核心零部件、中游整机制造、下游系统集成规模庞大,市场空间和增长潜力远超单一应用场景的AI技术。 【机器人板块迎产业端与资本端共振,关注"T链量产节奏&国内主机厂资本化"】 中信建投指出,今年机器人主线将围绕"T链量产节奏&国内主机厂资本化"展开。Optimus量产临近,T链已有供应商收到量产产能指引,弗里蒙特汽车产线正式转向机器人就是量产前的实质性动作,Optimus V3发布&年中正式投产有望如期而至。发酵了4-5年的机器人产业预计正面临拐点。 国内链催化加快,除宇树外,云深处递表冲击IPO&DR02全新升级,智元自研世界模型在权威国际评测平台WorldArena总分第一等。我们建议关注特斯拉链高胜率、技术迭代升级方向、具备预期差的低估值;宇树等其他具备放量能力的国产链。(来源于中信建投20260608《5月车企销量分化加剧,维持看多机器人产业趋势》) 此外,国内企业加快推进机器人布局,预计机器人产业链将迎国内外共振。比亚迪执行副总裁李柯在访谈中明确表示正在布局人形机器人,未来将开放平台,支持自研与合作模式并行。近期小鹏亦表示新一代IRON将于三季度亮相,目标年内量产;国内宇树科技IPO过会并与英伟达合作,为其人形机器人规模化量产奠定基础。预计国内人形机器人融资及规模化落地进程也将加速,机器人产业链有望迎来海内外共振。(来源于东方证券20260607《机器人迎国内外共振,国内燃机多点突破,继续关注机器人及燃气发电链公司》) 全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人,行业量产奇点已至!全面拥抱人形机器人大时代,布局万亿成长空间,认准机器人ETF汇添富(159213),联接基金(A:024768,C:024769)跟踪中证机器人指数,人形机器人含量高达70%,该指数结构与产业链环节高度契合,为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上基金属于中风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为稳健型(C3)及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于细分有色指数成分股的持有风险,请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。投资者在申购/赎回ETF基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金,其中包含证券交易所,登记机构等收取的相关费用。其他基金的销售费用请参见相应基金的招募说明书,产品资料概要等法律文件。
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